Cómo previsualizar y compartir el área del cliente
Compartir el área del cliente con tus clientes les ofrece una visión actualizada del estado de su proyecto. Tus clientes pueden encontrar todo lo que has compartido con ellos en área del cliente, incluidos presupuestos, calendario, archivos, fotos y mucho más.
Resumen del área del cliente
Para acceder al área del cliente, busca el proyecto correspondiente en la barra de navegación de la izquierda y selecciona el área del cliente en el menú de la izquierda.
Se abrirá una vista previa del panel de control personalizado: ésta es la versión que verá tu cliente una vez que lo compartas. Las pestañas de la parte izquierda cambiarán dependiendo de a qué tenga acceso tu cliente.
Mensajes: Esta pestaña te ayudará a realizar un seguimiento de las conversaciones anteriores con tu cliente, así como a enviar nuevos mensajes de ida y vuelta si es necesario.
Pagos: Esta pestaña incluye todos los documentos financieros compartidos, incluidos presupuestos, facturas, modificaciones de pago y más. Tu cliente puede ver, aprobar e incluso firmar documentos desde aquí; también puede pagar online si se han configurado los pagos online.
Archivos: Esta pestaña almacena todos los archivos y fotos que has compartido con tu cliente. Tu cliente puede previsualizar e incluso descargar un archivo si lo necesita.
Otras pestañas incluyen el horario, los registros diarios y las selecciones - tendrás que dar acceso individual a estas funciones de Houzz Pro para que se muestren.
Si quieres dar acceso a tu cliente a una función específica, por ejemplo, el horario, entra en esa función, haz clic en el icono Compartir y ajusta la configuración de Acceso del Cliente.
En la parte superior derecha del panel, tienes la opción de compartir el panel por correo electrónico o compartirlo como un enlace.
Compartir el área del cliente como un correo electrónico
Para compartir el área del cliente como un correo electrónico, selecciona la opción de correo electrónico en la parte superior derecha de tu pantalla. Puedes ajustar los totales que compartes con el cliente activándolos o desactivándolos. La dirección de correo electrónico de tu cliente ya estará rellenada, así como el asunto y el mensaje por defecto. Puedes mantener este texto, o puedes personalizarlo y escribir el tuyo propio. Desplázate hacia abajo y marca la casilla de verificación de la parte inferior si quieres que también se envíe una copia del correo electrónico a tu dirección de correo electrónico. Cuando todo parezca correcto, haz clic en Enviar.
Compartir el área del cliente como un enlace
Para compartir el área del cliente como un enlace, selecciona la opción de enlace en la parte superior derecha de tu pantalla. Puedes ajustar los totales que compartes con el cliente activándolos o desactivándolos. La opción de compartir enlace se desactivará automáticamente, así que asegúrate de activarla para que cualquiera que tenga el enlace pueda ver el área del cliente. Haz clic en Copiar enlace y comparte el enlace con tu cliente.
Eliminar el acceso al área del cliente
Puedes dejar de compartir el enlace al área del cliente en cualquier momento desactivando la opción de compartir enlaces. Sólo tienes que ir a la vista previa del Panel de Control del Cliente, pulsar la opción Enlace y desactivar la opción de compartir.
Eliminar elementos específicos del área del cliente
Si quieres eliminar documentos concretos, como una factura del área del cliente, tienes que abrir el documento y seleccionar Ocultar del área del cliente en el menú Acciones situado en la parte superior.
Si quieres eliminar elementos como el calendario del proyecto o los registros diarios, tendrás que editar la configuración Compartir de ese elemento específico para que el acceso del cliente esté desactivado. Puedes encontrar los ajustes de Compartir en la parte superior de la página de cada elemento.